“環(huán)境大建設(shè)”時代下的水環(huán)境綜合治理

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隨著“水十條”和“十三五”規(guī)劃等一系列政策的發(fā)布，環(huán)保板塊應(yīng)聲而漲，環(huán)保企業(yè)在水環(huán)境治理領(lǐng)域也迎來了較大的發(fā)展空間。由于水環(huán)境問題涉及因素多，治理難度大，不僅包括工程技術(shù)、還包括政策法律制度、管理體系和文化傳承等軟實力，需要進行綜合治理。水環(huán)境綜合治理的目標(biāo)是水不是河道，包括水污染防治、水生態(tài)保護和水資源管理的方方面面，既是水利工程，也是環(huán)境工程，還有市政工程與文化工程的內(nèi)涵。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
進入21世紀(jì)以后，我國政府對污水處理行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，開放了行業(yè)投資市場，改革了污水經(jīng)營體制，加快了污水治理行業(yè)的快速發(fā)展。
截至2014年，我國規(guī)模以上的污水處理企業(yè)數(shù)量達到了277家，從業(yè)人員達到了33866人，相比上年有大幅度增加，平均每家企業(yè)從業(yè)人員達到122人。其中規(guī)模以上污水處理企業(yè)資產(chǎn)總額達到1473.77億元，相比上年增長36.27%，平均每家企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為5.32億元;負債總額達到755.36億元，相比上年增長37.01%，平均每家企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模為2.73億元/家。從2010年到2014年，資產(chǎn)總額年均復(fù)合增長率達到了16.46%，負債總額年均復(fù)合增長率達到了15.43%，資產(chǎn)增長速度高于負債增長速度。
隨著國際化、互聯(lián)網(wǎng)化、資本化以及生態(tài)化的發(fā)展，未來污水處理行業(yè)由單體的污水處理廠向區(qū)域水環(huán)境，甚至是海綿城鎮(zhèn)等水環(huán)境綜合治理等項目發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整合正在加速進行中，生態(tài)合作已經(jīng)成為今后企業(yè)發(fā)展的必然選擇。
表12010-2014年中國污水處理行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)情況統(tǒng)計
行業(yè)市場需求
自“十一五”以來，國家大力推進污染減排，水環(huán)境保護取得積極成效，但是我國水污染嚴重狀況并未得到根本性遏制，水環(huán)境質(zhì)量差、水資源保障能力弱、水生態(tài)受損嚴重以及水環(huán)境隱患多的形勢依舊十分嚴峻。
污水處理，投資總額仍將不斷提高
我國污水投資具有區(qū)域不平衡的特點，浙江、江蘇和廣東等經(jīng)濟水平高，水資源較為豐富的沿海城市項目投資較多，而東北和中西部地區(qū)的項目投資較少，一些二線城市和中小城市的污水處理率仍處于較低狀態(tài)。截止2015年，城鎮(zhèn)污水處理率已達90.8%，城鎮(zhèn)污水處理廠呈現(xiàn)小型化趨勢。
“十三五”期間，要求城市、縣城污水集中處理率分別達到95%和85%。推進七大重點流域綜合治理，基本消除劣V類水體，加大黑臭水體整治力度，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體控制在10%以內(nèi)。據(jù)此預(yù)測到2020年，城鎮(zhèn)污水處理能力將達到21216萬m3/日，新增投資額超過1000億元，而隨之帶來的運營規(guī)模將有望達到1100億元。此外，在“水十條”的要求下，污水處理廠的提標(biāo)改造需求將進一步釋放，敏感區(qū)域提標(biāo)改造的市場空間也將超過430億元，中國污水處理行業(yè)將會迎來更多的投資機會。
海綿城市建設(shè)市場龐大
以往我國水污染治理行業(yè)強調(diào)點對點治理，現(xiàn)在已經(jīng)向著面源及立體化整體解決方案的方向發(fā)展，海綿城市建設(shè)正符合這一行業(yè)趨勢，是最可持續(xù)的城市水環(huán)境系統(tǒng)整體解決方案。
2015年10月9日在國務(wù)院例行政策吹風(fēng)會上，住建部已選擇16個城市開展“海綿城市”建設(shè)試點，計劃3年內(nèi)投資865億元，建設(shè)面積450多平方公里，按此計算，每平方公里投資約1.9億元(折合190元/平米)，而實踐中大部分海綿城市相關(guān)的低影響開發(fā)單項設(shè)施投資均在190元/平米之上(圖1)。
截至2014年，我國城市建成區(qū)面積5萬平方公里，按照國務(wù)院海綿城市建設(shè)目標(biāo)要求，2020年要實現(xiàn)城市建成區(qū)20%以上的面積達到海綿城市目標(biāo)要求，則有1萬平方公里面積需要改造，若按照190元/平米投資均價估算，對應(yīng)“十三五”期間的投資規(guī)模將達到1.9萬億元，而若按照305元/平米投資均價估算，對應(yīng)投資規(guī)模將達到3.1萬億元。
2015年7月發(fā)布的《海綿城市建設(shè)績效評價與考核指標(biāo)(試行)》，綜合考慮了水生態(tài)、水環(huán)境、水資源和水安全等多個方面，由此可知，在海綿城市建設(shè)的萬億級大市場中，綜合問題解決能力強的龍頭企業(yè)將獲得更多發(fā)展契機和紅利。    圖1海綿城市部分低影響開發(fā)單項設(shè)施單價估算(北京地區(qū))
(資料來源：海綿城市建設(shè)技術(shù)指南，招商證券)
黑臭水體，市場關(guān)注新熱點
近年來，黑臭水體問題已經(jīng)成為老百姓看得見、摸得著、反應(yīng)比較強烈的問題。今年4月，國務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動計劃》，要求于2020年底前完成黑臭水體治理目標(biāo)，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。9月住建部聯(lián)合環(huán)保部等共同編訂的《城市黑臭水體整治工作指南》正式發(fā)布，提出了“政府統(tǒng)領(lǐng)、企業(yè)施治、市場驅(qū)動、公眾參與”的具體行動標(biāo)準(zhǔn)，并“鼓勵采取政府購買服務(wù)、PPP等方式實施城市黑臭水體整治和后期養(yǎng)護，建立以整治和養(yǎng)護績效為主要依據(jù)的服務(wù)費用撥付機制”的要求，預(yù)示著治理城市黑臭水體的巨大市場開啟。
根據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在全國295座地級及以上城市中，220座城市排查出黑臭水體，已認定的黑臭水體總數(shù)2014個，總長度約7588km，其中有267個黑臭水體(長度391km)完成了整治工程，占總數(shù)的13.3%，已經(jīng)開工整治的有654個，占總數(shù)的32.5%。從地域分布看，黑臭水體多集中于經(jīng)濟發(fā)達且水系更多的中南地區(qū)和華東區(qū)域合計占比約71.2%;從省份看，廣東和安徽黑臭水體數(shù)量均超過200條，約占總數(shù)的22.9%，而山東、湖南、湖北、河南、江蘇5省的數(shù)量均超過100條，合計約占總數(shù)的35.7%
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